工联网消息(IItime) 2026年是“十五五”开局之年。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》将信息通信业摆在突出战略位置，明确其为加快建设网络强国、深入推进数字中国建设的重要基石。2026年4月召开的中共中央政治局会议明确提出，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。这“六张网”中，信息通信业直接承担新一代通信网和算力网建设任务，同时以网络和算力“双重底座”赋能水网智能化改造、新型电网数智化运行、城市地下管网智慧化监测和物流网高效化调度。可以说，信息通信业已经从底层连接支撑，升级为驱动“六张网”高效协同的调度中枢。

随着新一代通信网与算力网被纳入国家基础设施顶层布局，信息通信业在国民经济发展中的战略性、基础性、先导性定位更加凸显，全局性支柱地位更加巩固。站在“十五五”开局的历史节点，系统研判信息通信业面临的内外部环境、关键堵点卡点和重点发展方向，事关行业高质量发展大局，事关网络强国和数字中国建设大局，事关服务中国式现代化全局。

内外部环境研判

发展环境：机遇与挑战并存

从全球视野看，“十五五”时期信息通信业发展面临深刻且复杂的变化。大国博弈对抗持续加剧，科技竞争日趋白热化，关键核心技术“卡脖子”风险依然突出。以芯片、基础软件、高端光电器件为代表的产业链关键环节仍面临外部封锁压力，国际产业链供应链加速重构，全球数字治理规则博弈陷入胶着，我国信息通信业发展面临的外部不确定性持续加剧，已成为“新常态”。与此同时，新一轮科技革命加速演进，人工智能实现突破性发展，与地缘政治、产业演进相互交织，深刻重塑全球经济形态和竞争格局。人工智能的爆发式增长正在深刻重塑信息通

信业的发展格局，算力需求的指数级攀升为行业打开了从“连接服务”向“智能服务”跃迁的广阔空间。网络架构、商业模式和产业生态的系统性重构，为行业转型升级提供了历史性机遇。

从国内形势看，“十五五”时期是基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键时期。信息通信业作为数字经济的核心底座，被赋予更加重要的使命——以信息基础设施升级支撑经济结构优化，以数字技术融合应用驱动全要素生产率持续提升，以新业态新模式引领新质生产力发展壮大。履行好上述使命担当，信息通信业亟须在基础设施能级、技术创新能力和融合赋能深度上实现系统性突破。当前，国家全面实施“人工智能+”行动，信息通信业作为“为人工智能搭台”的关键角色，正迎来赋能千行百业、重塑产业格局的广阔发展空间。

行业基本面：底座坚实但仍存短板弱项

“十四五”时期，我国建成全球技术领先、规模最大的信息通信网络。5G网络通达全国所有乡镇，5G-A商用网络加快建设，千兆光网覆盖所有县城。截至2026年6月底，5G基站总数达510万个，具备千兆网络服务能力的10G PON（passive optical network，无源光网络）端口数达3286万个，用户规模和网络性能全球领先；光缆线路总长度超过7600万千米；智能算力规模达2185 EFLOPS，围绕算力枢纽建成70余条算力大通道；网络国际出口带宽持续扩容，海陆缆通达方向不断拓展。这些成就为“十五五”发展奠定了坚实基础。

然而，行业发展仍存在明显短板弱项。一是部分基础设施有待完善。算力跨区域调度能力不足，算力网与通信网协同尚处初级阶段，卫星互联网覆盖有限，空天地海一体化网络体系尚未真正形成，国际通信网络韧性和自主性仍需加强。二是融合应用深度广度不足。5G在垂直行业核心生产环节的渗透率仍然偏低，工业互联网规模化应用尚存壁垒，“人工智能+”的行业落地仍面临数据、模型、场景等多重障碍，中小企业数字化转型门槛偏高。三是行业治理能力有待提升。面向人工智能、算力服务等新业态的监管框架和标准体系尚不完善，治理手段更新滞后于技术迭代，行业管理水平与数智化发展要求之间存在差距。

关键堵点卡点分析

综合研判，“十五五”时期信息通信业高质量发展仍面临一些深层次矛盾，突出表现在增长动力、算力价值、网络架构、治理效能、安全保障五个方面。这些问题相互关联、相互传导，既是行业转型阵痛的集中体现，也是必须跨过的结构性关口。

增长动能接续不畅

传统业务失速与新兴业务贡献不足并存

近年来，我国基础电信业务收入增速持续收窄，反映的是存量价值加速衰减与增量价值尚未形成之间的青黄不接。

在存量侧，移动用户规模趋于饱和、流量红利逐渐消失，语音、短信等基础业务收入持续下滑，流量业务“量增难抵价降”已成常态，部分领域正从存量竞争滑向减量收缩。

在增量侧，算力、人工智能等领域投入巨大，但商业模式仍在探索，盈利模式远未成熟，尚未担起增收重任。政企数字化项目周期长、回款慢、定制化成本高，“增收不增利”现象普遍。加之算力能耗成本持续攀升，关键芯片、基础软件等上游依赖推高刚性支出，成本压力难以向下游传导，导致利润空间被进一步挤压。总体来看，增长动力的青黄不接，直接削弱行业自我积累和持续投入能力，使网络升级、技术创新和安全保障面临日趋严峻的资金约束。

算力供需协同不畅

空间布局失衡与商业闭环缺失并存

算力需求正在快速增长，但供需错配现象依然突出。

一是区域供需严重错位，东部算力需求旺盛但能耗指标紧张，西部能源富集但网络时延、传输成本等制约尚未破解，低时延业务“用不了西算”、高时延业务“用不满西算”的问题仍较突出。二是核心软硬件受制于人，高端GPU（graphics processing unit，图形处理单元）、HBM（high bandwidth memory，高带宽存储器）、人工智能框架等关键环节高度依赖外部供给，建设成本高企且供应不稳定。三是结构性失衡与低效建设并存，一些地方脱离实际需求争相上马智算中心，通用算力局部过剩与高端智能算力不足并存，部分设施利用率偏低。四是算力商品化程度低，缺乏统一度量、定价和交易机制，算力“建得多、用得少、赚得难”，叠加能耗强度高、绿电消纳不足，进一步加重运营负担。五是东西部协同机制不健全，算力感知、算网协同、云边端一体化调度能力薄弱，难以支撑跨地域资源弹性调配。

算力资源的结构性浪费与价值转化困难将影响算力设施长期可用性与更新迭代能力，可能形成新一批低效资产，制约算力对智能经济的支撑效能。

网络底座承载不足

传统架构局限与智能需求错位并存

现有通信网络主要面向“人与人、人与内容”的连接需求而构建，在带宽、时延、可靠性、调度灵活性等方面，难以全面适配人工智能大规模训练、分布式推理、智能体协同、具身智能、车路云一体化等新场景需求。人工智能应用对东西向流量、无损传输、确定性时延和故障快速收敛提出极高要求，现有IP网络在拥塞控制、多路径调度、在网计算等关键能力上存在明显短板。企业园区网和分支网络同样承压，传统组网模式在泛在智能连接场景下面临容量与性能的双重挑战。算网融合深度不足，算力感知、协同调度能力较弱，难以实现“以网强算、以算促网”的良性互动。6G、空天地一体、“通感算智”融合等新架构，尚处于标准研制和试验验证阶段，商用路径和投资回报仍存在较大不确定性。而关键核心技术和设备自主可控的不足，也在制约网络演进和差异化能力构建。网络架构若不能加速变革，人工智能应用将难以从单点突破走向规模化部署。

治理规则供给滞后

制度供给与技术迭代存在“时差”

人工智能、大数据、低空经济、具身智能等新技术新业态加速涌现，技术迭代周期明显短于规则制定周期，形成较为突出的“治理时差”。传统以事前审批、主体准入、属地管理为主的监管模式，难以适应跨地域、跨行业、算法驱动、人机协同的新形态。数据确权与数据跨境、算法备案与模型审计、生成内容标识、自动驾驶责任认定、智能体行为规范等制度供给相对不足，部分领域“无规可循”和“多头监管”并存。监管科技能力建设滞后，对算法歧视、模型幻觉、自动化决策等行为缺乏有效监测、评估和干预手段。治理效能不足，既可能抑制创新活力，也可能积累系统性风险，影响行业长期健康发展。

安全防护能力不足

人工智能新型威胁与传统风险相互交织

人工智能显著放大了网络安全攻击面，降低了攻击门槛。攻击者可以利用生成式人工智能自动生成“钓鱼”邮件、恶意代码、深度伪造的音视频，实施精准化、规模化攻击。算力中心、大模型平台和关键信息基础设施成为高价值目标，数据泄露、模型窃取、供应链投毒、勒索攻击等风险上升。同时，人工智能自身安全风险凸显，数据投毒、对抗样本、模型篡改、越权输出、算法偏见、幻觉误导等问题直接威胁应用可靠性。传统网络安全、数据安全、内容安全、供应链安全与人工智能安全相互交织，边界日益模糊，单点防护难以应对复合型威胁。行业安全投入不均衡，中小企业安全能力薄弱，威胁情报共享和协同响应机制不健全，安全风险可能成为制约智能化转型的重要变量。

重点发展方向建议

充分考虑内外部发展环境，重点针对上述堵点卡点，“十五五”时期信息通信业高质量发展应坚持问题导向，聚焦价值创造、算力提质、网络升级、治理优化、安全重塑五方面精准发力，把疏通堵点、破解难题作为主攻方向，以重点突破带动整体跃升。

增长动力换挡

重构商业模式，释放价值空间

破解增长动能接续不畅，不能仅靠持续扩大网络和算力投资，关键在于推动行业从“管道价值”向“平台价值、应用价值、生态价值”延伸，从规模扩张转向效率提升与利润创造。

一是推动商业模式创新。改变以连接收费为主的单一模式，探索“连接+算力+模型+数据+安全”的融合计费方式，发展订阅制、分成制、结果付费、Token（词元）计价等新型商业模式，推动新兴业务从“有收入无利润”转向“有场景有回报”。

二是提高政企数字化项目质效。从“铺项目、抢订单”转向“深耕场景、做透行业”，减少低水平重复定制，推动解决方案标准化、产品化升级，切实提高项目盈利水平和资金周转效率。

三是释放数据要素价值。推动数据确权、流通、交易机制建设，发挥运营商在数据资源、网络触点和可信环境方面的优势，培育数据驱动的增值服务。

四是兼顾普惠发展，培育长效需求。深化电信普遍服务，从“通宽带”升级为“通智能”，帮助农村及偏远地区跨越“数字鸿沟”，这既是社会责任，也是拓展增量市场、培育长期用户价值的重要途径。

算力供给优化

破解供需错配，实现高效协同

算力发展必须从“重建设、轻运营、低能效”转向“精准布局、自主可控、市场驱动、绿色高效”。

一是优化区域布局。统筹东部算力需求与西部能源优势，推进算力电力协同发展，完善跨地域算力调度和成本分担机制，严控脱离实际需求的低效项目，优先盘活存量设施，防止重复建设。

二是强化自主可控。加快高端GPU、HBM、人工智能框架等国产化替代和生态适配，降低智能算力建设对外依赖，保障供给安全。

三是推动算力商品化。建立统一算力服务目录、计量标准和交易结算机制，探索Token计价、算力券、结果付费等新模式，让算力资源按需获取、弹性计费。

四是强化算网协同。增强网络对算力资源的感知调度能力，建设面向人工智能大模型训练的确定性网络，推动云边端一体化调度。

五是推动绿色转型。将能效指标、碳排放强度纳入算力设施的硬性要求，推动液冷、余热回收、绿电直供等技术规模化应用，建立碳足迹监测体系，确保算力扩张与“双碳”目标协调推进。

网络架构升级

弥合代际差距，筑牢智能底座

针对现有网络架构难以满足人工智能大流量、低时延、高可靠、算网协同需求的问题，加快网络从“连接型”向“智能型”演进。

一是推进基础网络代际升级。深化5G、千兆光网规模部署，推进5G-A、万兆光网建设以及6G技术创新，加快5G-A规模商用，推动移动物联网自主迭代。

二是构建空天地海一体化网络。加快卫星网络与地面通信网络深度融合，构建全域立体组网格局，持续拓展海陆缆通达方向，提升国际通信网络韧性和调度能力。

三是前瞻布局智能体互联网络。面向智能体互联互通与协同合作需求，构建新型网络能力，为“人工智能+”行动提供高效、可信的互联底座。

四是强化算网融合能力。增强网络对算力资源的感知、调度和协同能力，建设面向人工智能大模型训练的确定性网络，实现算力与网络资源统一编排、协同调度。

五是加快关键核心器件自主攻关。围绕高速交换芯片、高端光模块、网络操作系统等薄弱环节，加大6G、光通信、卫星通信等关键核心技术的研发投入，为网络升级提供技术支撑。

治理体系重塑

强化敏捷治理，提升监管效能

适应技术迭代快、跨域融合深、算法驱动强的新特征，着力解决规则供给滞后问题，为行业高质量发展营造完善健康的市场生态。

一是加强基础制度建设。健全适应数智化发展的市场准入、公平竞争、信用管理等基础制度，针对人工智能生成内容标识、深度伪造治理、算法公平性评估、智能体行为规范等建立专项规则，填补制度空白。

二是提升监管科技能力。依托大数据、人工智能等技术，强化对算法歧视、模型幻觉、自动化决策等行为的监测、评估和干预，提升“以网管网”的一体化监管能力。

三是切实维护市场公平秩序。强化政企市场、校园市场、算力市场等重点领域的竞争行为监管，深化非理性竞争行为治理，引导企业从价格竞争转向服务质量、解决方案和长期运营能力的竞争。

四是有序扩大开放和参与全球治理。有序推动电信领域扩大自主开放，积极参与全球数字治理规则制定，提升我国在国际规则制定上的话语权。

安全保障护航

应对叠加风险，构筑全链防线

面对人工智能新型威胁与传统安全风险交织叠加的严峻形势，信息通信业应站在总体国家安全观的高度，加快构建与智能时代相匹配的全链条立体化安全体系。

一是统筹人工智能自身安全和赋能安全。构建涵盖人工智能系统自身安全、人工智能赋能攻击防御、开源软件供应链安全的纵深防护体系，建立人工智能安全风险监测预警和应急处置机制。

二是夯实网络运行安全。持续开展网络运行安全强基提质行动，构建韧性抗毁、联动高效的立体应急保障体系，强化关键信息基础设施安全保护。

三是深化数据安全治理。建立健全数据分类分级保护制度，对重要数据和核心数据实施全生命周期安全管控，完善数据跨境流动安全管理机制。

四是纵深推进反诈治理。持续深化“断卡”行动，加快行业反诈大平台建设，运用人工智能和大数据构建“发现—预警—拦截—处置—反馈”全闭环体系，深化跨行业联动协作，以技术对抗技术、以智能抵御智能，守护人民群众“钱袋子”。

结语

日前，在国新办举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部明确提出行业要强化系统布局，统筹网络设施和算力设施协同建设；强化创新驱动，推动技术研发与应用普及；强化改革牵引，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境；强化底线思维，以高水平安全护航高质量发展，以“四个强化”引领“十五五”高质量发展。新征程上，我们有理由相信，随着新一代通信网和算力网建设的纵深推进，随着“人工智能+信息通信”的创新发展，信息通信业必将以更加智能的网络底座、更加强劲的算力支撑、更加深入的融合赋能，为中国式现代化筑牢数字基石，在服务国家发展大局中践行使命担当、贡献更大力量。

本文刊载于《通信世界》2026年第9期；原文标题：《“十五五”信息通信业发展形势研判与路径思考》。