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太平洋通信:聚焦“十四五”专项规划 5G+工业互联网有望加速
  • 太平洋证券研究
  • 2020年11月6日 10:20

工联网消息(IItime) 一、聚焦“十四五”专项规划,5G建设仍将保持高速。10月29日,十九届五中全会公报全文对外公布,重点介绍了对十四五规划的一些考虑。工业和信息化部在关于政协十三届全国委员会第三次会议第2524号提案答复函中表示,下一步,工业和信息化部积极考虑将5G、集成电路、生物医药等重点领域纳入“十四五”国家专项规划,进一步引导企业突破核心技术,依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关,加强技术领域国际合作,有力有效解决“卡脖子”问题,为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。我们认为,未来3年我国处于5G发展的导入期,将继续坚持适度超前的建设节奏,形成“以建促用”的5G发展模式。

二、工业互联网已经成为5G主战场,我国5G+工业互联网投资超34亿元。10月29日,工信部信息通信管理局副局长鲁春丛在中国移动5G+工业互联网推进大会上表示,工业互联网已成为5G应用的主战场,我国5G+工业互联网投资超过34亿元,应用于工业互联网的5G基站总数超过3.2万个。我们认为,工业互联网是我国制造业升级和新基建战略的重要一环,结合当前国际形势,高端制造的自主化愈发重要,工业互联网必要性进一步凸显,有望带动工业互联网赛道景气度上升。

三、通信行业三季报披露完毕,光模块、物联网保持高景气度。本周通信行业三季报披露完毕,加权平均后全行业营收增速为12.0%,净利润同比增长23.1%。受益于海外云厂商资本开支复苏与5G建设带动前传光模块需求大幅增长,光模块行业延续上半年高增速,光模块行业营收同比增长49.3%,净利润同比增长61.3%,其中中际旭创(营收yoy58%,利润率yoy68%)、新易盛(营收yoy86%,净利润yoy157%)、天孚通信(营收yoy70%,净利润yoy70%)。物联网也处于高速发展阶段,营收同比增长20.7%,但净利润下滑43%,其中模组龙头移远通信(营收47%,净利润yoy34%)、广和通(营收yoy48%,净利润yoy86%)表现优异。但由于海外未能缓解,海外营收占比较高的公司业绩复苏仍需时间。

四、工信部批准移动,电信开展物联网eSIM服务,自此三大运营商均获eSIM服务批文。工业和信息化部发布批文,同意中国移动、中国电信开展物联网等领域eSIM技术应用服务;在今年年初,工信部已经发布了关于中国联通开展物联网等领域eSIM技术应用服务的批复。至此,三大运营商均获得在物联网领域开展eSIM技术应用服务的批准。我们认为,eSIM将加速5G应用与物联网发展,运营商有望继续加大推进力度,带动SIM卡、物联网模组、应用解决方案厂商受益。

编 辑:顾问
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