首页 >> 平台 >> 平台 >> 正文
青桐资本观察:工业互联网,如何抓住2020年赛道机会?
  • 青桐资本
  • 2020年7月13日 14:54

工联网消息(IItime) 青桐资本观察:工业互联网,如何抓住2020年赛道机会?

22起融资,6990亿市场规模,46+投资机构入场。工业互联网持续一路高歌猛进,交出漂亮的半年答卷。从工业平台提供商到方案商,四大玩家呈现哪些发展特点?在化工、半导体等需求爆发的行业,方案商又将如何续写工业互联网故事?

工业互联网是青桐资本重点关注和服务的赛道,早在2019年,青桐资本服务的项目「天准科技」成功登陆科创板,2020年3月又成功助力「埃克斯工业自动化」完成Pre-A轮融资。青桐资本在工业互联网赛道已累积了丰富的一线项目服务经验,及深厚的行业洞察。

一.工业互联网:5年市场规模增长近1倍

2019年中国工业互联网市场规模已达6080亿元,增速为13.5%。据前瞻产业研究院数据,2015年其市场规模仅为3652亿元,预计2020年可达6990亿元。短短5年间,市场规模增长接近一倍。

 中国工业产值占全球30%,但工业软件市场规模仅为全球6.3%,存在较大增长空间。

2012年,美国通用公司提出工业互联网概念,自此开启全球工业互联网进程。2015年,中国工业互联网起步。目前,美国、德国、日本相对领先,其工业软件、方案提供商发展较为成熟,但工业市场承载量相对有限。来自赛迪顾问数据,2019年全球工业互联网市场规模增速仅为5%。

5年时间,国内工业互联网发展如何?2020年上半年疫情之下,是否对其产生影响,工业互联网平台又呈现哪些新的机会点?

二.2020年上半年投融资市场表现

2020年1-6月,工业互联网共发生22起融资,46家投资机构入场。其中,A/A+轮共9起,B轮3起。工业互联网赛道,未受疫情影响,创投活跃。

 纵观2015年迄今融资表现,工业互联网在2018年融资数量达到峰值,共48起。其中,政策利好是一大推动因素。2018年共有6条新增政策,“发展工业互联网平台”被首次写入政府工作报告。据中商产业研究院数据,2019年又有7条支持政策出台。

 2020年,财投明显增多,2020年前战略融资频发。来自鲸准、企查查数据,战略融资在2016-2018年分别有7、12、11起。投资方中,不乏政府基金、产业基金的身影。当时,工业互联网尚在起步阶段,项目大多偏早期,战投和产业的协同性更大,看重其长远价值。

青桐资本通过与20+创始人、50+投资人访谈,探讨并总结出今年财投增多的原因。主要可从供给端、需求端变化两大角度来看。

在供给端,工业互联网有两大进展。一方面,软硬件结合的商业模式被行业认可,方案提供商在模式探索上更清晰;另一方面,经过4年数据沉淀,拥有更加丰富、深入的数据,推动场景方案的算法迭代。

需求端层面,也呈现两大变化。第一,更多行业客户转变智能化观念。早期,工业互联网多应用于电子、汽车、能源等产业信息化程度高的行业,现阶段其他行业客户的智能化需求增多。第二,很多项目经过1-2年测试周期,在今年相继完成产线测试,项目确定性更高,已是合适的投资节点。

三.工业互联网产业链分析

工业互联网产业链较长,上游的智能硬件收集工业大数据,中游的工业互联网平台进行数据处理,下游则为工业企业。其中,工业互联网平台占重要地位。

 上游的智能硬件,主要包括传感器、控制器、工业级芯片、智能机器人、工业机器人等。现阶段,我国高端设备以美、日、德进口为主,国产化程度低;而国内的智能硬件企业,规模相对不大。目前国内已跑出上市公司,天准科技、浙江中控已登陆科创板。

中游的工业互联网平台,创投较为活跃。从平台数量来看,根据工信部数据,目前国内工业互联网平台超500家,具有一定区域、行业影响力的平台70多家。青桐资本统计发现,2020年上半年融资项目中,有5个项目过亿,分别是浪潮云、上海慧程、海尔数字科技、卡奥斯、格创东智。

目前,国内的工业互联网平台,多聚焦在垂直领域,跨行业跨领域的综合性平台少,而国外综合性平台多,典型的有GE的Predix平台、西门子的MindSphere平台、施耐德的EcoStruxure平台等。

 下游,工业互联网渗透率2019年仅2.76%,还有很大上升空间。另据天风证券研究所数据,目前工业互联网应用行业前5位,依次是机械、能源、轻工、石化、电子。

 工业互联网平台,其价值在于为工业企业提供数据采集、存储、管理、分析、建模,开发方案和应用。目前,工业互联网平台玩家密集,青桐资本研究认为,主要可分为4大类:工业平台提供商、工业软件提供商、工业方案提供商、底层资源提供商。不同类别玩家,各自呈现哪些优势,又有哪些发展机会点?

四.工业互联网平台4大类玩家

工业互联网平台的4大类玩家中,平台提供商,以工业巨头孵化为主;软件提供商,国产替代是主要趋势;方案提供商赛道,创业公司较为集中;底层资源提供商,则以公有云巨头为主。在方案商领域,除传统应用行业,还有哪些行业需求爆发呢?

 工业平台提供商:巨头背景,先天优势

国内工业平台提供商,以制造业巨头孵化为主。比如,航天科工孵化的航天云网、三一重工孵化的树根互联、中船工业孵化的中船互联等。

其背靠实力雄厚、资源丰富的制造业巨头,具备两大先天优势。第一,数据优势。企业数据资源,主要来自三个维度:生产经营活动利益相关者数据,工业产品或服务背后的数据,生产经营活动中产生的数据。工业平台提供商,相比其他玩家,其数据在后两个维度有显著优势。

第二,工业平台提供商,凭借其制造业巨头的地位和生态优势,具备在行业建立标准规范的能力。

工业平台提供商和其他类型玩家,尤其是方案商之间,并没有明确竞争边界,多是合作互补。青桐资本研究发现,树根互联与底层资源服务商腾讯云、工业方案提供商盖勒普都有合作。主要因为工业平台提供商也存在短板,难以触达终端客户,而方案商有复杂工业生产场景的经验和知识,可以实现互补。

编 辑:向坤
[1]  [2]  
分享到: