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工业互联网平台行业运行情况及商业银行业务机会分析(《民银智库研究》2020年第2期)
  • 工联网
  • 2020年1月19日 12:01

关注应用层开发场景应用的业务机会。工业互联网平台在工业系统各层次各环节获得广泛应用,一是应用覆盖范围不断扩大;二是数据分析程度不断加深。根据通用电气的预测,2020年左右,工业互联网平台将实现爆炸式增长,平台上的工业应用总数将超过50万个。由于工业行业所处的产业链位置、生产特征、业务需求和两化融合水平存在差异,现阶段工业互联网平台应用推广在各行业步调不一,应关注以下重点发展方向:一是两化融合水平较高的行业在引领平台创新方面的业务机会;二是同业竞争激烈行业向“产品+服务”方向转型的业务机会;三是流程行业在布局基于平台的安全环保综合管控建设方面的业务机会。可重点关注在机械以及工业生产应用领域工业互联网平台应用较好的企业,如树根互联、工业富联,工业富联平台定位于为客户提供电子设备产品和科技服务解决方案,在不同的场景下,工业富联提供了不同的应用平台。

平台层(PaaS层)未来发展空间广阔。平台层(PaaS层)是工业互联网平台的核心,是把大量的工业技术原理、行业知识、基础工艺、模型工具规则化、软件化、模块化,并封装为可重复使用组件的数字模型。其为工业用户提供海量工业数据的管理和分析服务,并能够积累沉淀不同行业、不同领域内技术、知识、经验等资源,实现封装、固化和复用,在开放的开发环境中以工业微服务的形式提供给开发者,用于快速构建定制化工业APP,打造完整、开放的工业操作系统。未来工业PaaS前景巨大,拥有足够行业机理模型及优秀大数据计算能力的企业均可以布局。占据工业PaaS平台的企业,将拥有未来工业规则制定的主导权,是具有垄断地位的行业。建议关注三类企业的业务机会,一是传统的互联网企业在此领域已经开展开发业务如华为、阿里、腾讯,以及三大运营商都有计划;二是传统工业制造企业如海尔智家、三一重工、徐工信息等都在建设PaaS平台;三是传统信息软件供应商,如用友网络等。

IaaS层市场集中度不断提高,关注行业内龙头。IaaS层是工业互联网平台的基础部分,是凭借大量的普通服务器的分布式存储功能,通过网络互联,对外作为一个整体提供存储服务。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器,不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储具有可扩展性、可用性、高性能、低成本等优势,弥补了传统存储方式的不足。由于IaaS层拥有高壁垒、技术成熟、客户黏性大、规模效应强等特点,市场格局一旦形成较难被改变。据IDC公布的2018年我国云存储市场报告显示,在我国IaaS层市场,阿里云、腾讯云、金山云分别以营收12亿美元、2.5亿美元和1.5亿美元占据国内云存储市场的前三位。国内市场集中度不断提高,建议关注行业内龙头企业。

(二)关注区块链与工业互联网平台融通发展机会

目前,我国区块链产业正在逐步形成中,已经开始在供应链金融、征信、产品溯源、数字身份等领域快速应用。加快区块链与工业互联网深度融合,以工业互联网云平台为基础,鼓励企业将生产制造环节的监控、管理以及必要的采购、销售等数据,通过区块链技术全程串接,采集第一手数据,真正实现数据可信。一方面,提升工业生产管理的集中化、远程化和自动化,保证数据安全性和远程管理可靠性;另一方面,以生产环节的数据为有效证明,保障采购、销售数据的准确性,为政府、监管机构和银行等金融机构提供高于普通合同、订单为基础的贸易真实性证明,并且充分利用区块链技术特点,将可信数据传播到外部,短期内为融资提供有效依据,长期内形成局部乃至全国一体化的企业信用环境数据支撑。

(三)关注“5G+工业互联网”融合发展业务机会

2019年11月26日,工信部印发《“5G+工业互联网”512工程推进方案,明确到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术;打造5个产业公共服务平台;加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,内网建设改造覆盖10个重点企业;形成至少20个典型工业应用场景等。工业互联网是第四次工业革命的关键支撑,5G是新一代信息通信技术演进升级的重要方向,二者都是实现经济社会数字化转型的重要驱动力量。我国工业互联网的应用场景主要集中在设备管理服务、生产过程管控与企业运营管理三大类场景,具有产品种类多、升级换代周期短、生产质量要求高等特点,在生产和管理方面平台应用场景较多,可积极关注基于平台提升产品质量以及运营效率的行业内龙头企业,如工业富联、东方国信等。

(四)关注重点区域业务机会

建议积极关注我国制造业发达且工业互联网渗透较深的长三角和粤港澳大湾区。工业互联网平台的建设正在成为长三角产业合作的核心,长三角将发挥工业互联网的特点,将区域内的工业企业联通在一起,实现企业间的信息互通,培育一批全国领先的工业云平台和互联工厂,构建以工业互联网为支撑的世界级先进制造业产业集群。根据长三角九地共同提出的《G60科创走廊推进工业互联网协同发展实施方案》,到2020年,长三角将建设1至2个通用型工业互联网平台,5个行业级工业互联网平台,10个企业级工业互联网平台;力争实现新增“上云上平台”企业百万家,运营成本降低20%以上,生产效率提高20%以上。粤港澳大湾区工业互联网的建设将联合广东本地工业互联网解决方案提供商等合作伙伴,共同打造服务全国的工业互联网平台;依托广东大型骨干企业和工业产业集群,推动一批工业互联网标杆示范项目和工业互联网创新应用示范区建设;结合大湾区“一横多纵”跨行业、跨企业的工业互联网平台模式,推动新一代信息技术与制造业深度融合,将大湾区打造成为国家工业互联网产业示范聚集区。

五、风险提示

(一)宏观经济波动风险

宏观经济增长波动对制造装备行业特别是工业制造企业下游行业的需求及固定资产投资增速将带来显著影响。工业互联网平台行业属于生产性服务业行业,下游分布广泛,其市场需求与中国工业发展形势密切相关,下游主要的行业如汽车、工程机械、钢铁冶金、石油化工等等行业的景气度具有较强的周期性,与宏观经济紧密相连。当前国内宏观经济运行情况总体平稳,2019年中央经济工作会议上,对2020年国民经济走势提出了稳中求进的总基调。如果宏观经济出现超预期的波动,国民经济增长速度有可能进一步下降,工业总产值、工业规模以上企业利润、固定资产投资增速都有可能持续降低,可能将对工业互联网平台行业需求造成一定的影响。

(二)工业互联网发展不及预期风险

虽然我国制造业基础雄厚,制造业部门全面,但是多数企业数字化水平较低,网络化、智能化演进基础较为薄弱,以国内制造业生产设备联网率为例,国内设备联网率不足四成,而国外先进国家设备平均联网率已近八成,国内设备联网率只有国外设备联网率的一半;此外,工业网络标准、技术标准基本被外商掌控,且标准众多,互通性较差;在对工业互联网平台建设重要性方面,我国中小企业经营者仍然意识不足,基于成本等因素考虑,投入并不积极。目前我国制造业仍大部分处于工业2.0(电力自动化)和工业3.0(机械自动化)阶段,进入工业4.0领域实现工业互联网的智能制造、互联互通仍有较大差距。具体体现在:一是工业数据采集能力较弱,工业设备入网数据采集率较低,同时接入网络的工业设备通信协议不统一,严重制约了设备上云;二是工业数据建模能力较弱,受限于数据采集瓶颈和工业大数据自身的专业性等特点,工业大数据建模分析需要平台企业兼具工业基因和大数据基因,导致现有工业互联网平台工业大数据建模分析能力较为薄弱;三是工业APP培育能力较弱,受限于工业互联网平台发展尚属于初级发展阶段,工业PaaS平台赋能不够,现象级工业APP也很匮乏。

(三)关键技术不足风险

工业互联网平台核心关键技术亟需攻克,体系化推进有待提高。工业互联网平台涉及供应链、设计、生产、服务等多方面协同,需用到云计算技术、大数据技术、物联网技术、信息安全技术等多个学科。基于复杂性和跨学科的特点,工业互联网平台的技术需求非常广泛,需要针对不同类型的平台,攻克数字孪生、平台管理、微服务框架、建模分析等关键技术瓶颈,通过建立标准和自主知识产权体系,支撑平台的落地实施和应用推广。首先表现为工业软件发展方面存在较大短板,尤其是在高端工业软件和工业控制系统等领域,我们的自主可控力量不足。云计算的发展使得工业软件进入了云化工业软件的发展阶段,进一步演进为封装了大量工业技术原理和制造工艺的“工业软件+服务”整体解决方案。我国在云化工业软件方面的能力还不强,生态还没有构建起来。其次表现为网络信息安全保障能力不强。有相关调研发现,现有工业互联网平台产品在各关键层尚存在诸多安全隐患。

编 辑:向坤
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