工联网消息(IItime)

一 新基建政策驱动，工业互联网市场规模有望 超万亿

1.1 工业互联网政策频发，成为新基建重要组成部分

工业互联网连续三年写入《政府工作报告》，今年以来政策频发。今年以来工业互 联网相关政策频发，2 月中央政治局会议提出推动 5G 网络、工业互联网等加快发展； 3 月工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》 ， 4 月发改委发布推动企业“上 云用数赋智”行动的实施方案，推动企业数字化转型；5 月《政府工作报告》再提“发 展工业互联网，推进智能制造”，工业互联网连续三年写入《政府工作报告》。对比 2018/2019 年《政府工作报告》中涉及工业互联网的内容，我们认为“为制造业转型升 级赋能”的核心思想没有改变，在关注重点上从“工业互联网平台”拓展到了“工业 互联网”全领域，也从侧面反映了工业互联网的地位提升。我们认为工业互联网作为 企业数字化转型的载体，在疫情影响经济发展和企业复工复产的背景下，工业互联网 建设更加迫在眉睫。当前工业互联网相关政策持续发布，有望促使产业加快发展。

 工业互联网是 IT、OT、CT 技术的融合，有望转变企业生产制造模式，是新基建 的重要组成部分。工业互联网本质是 IT、CT、OT 技术的三重融合，通过 CT（通 信技术）连接企业内外各类数据，实现工业全要素、全产业链、全价值链的数据打 通，依托 IT（信息技术）针对海量数据进行挖掘和分析，并与 OT（生产管理技术） 结合，使得过去生产制造过程中隐形的工艺和经验能够显性化、数字化、可复用、 可预测，最终形成工业经验和机理模型的沉淀，赋能和改造传统的工业体系，帮助 企业多、快、好、省，创造更多价值。

工业互联网有望转变企业生产制造模式，主要体现在四个方面。1）智能化生 产：企业制造模式由自动化、数字化向智能化转变，大幅提升生产效率和质量； 2） 个性化定制：企业产品的生产销售由规模化定制向个性化定制转变，实现以用户 为中心的按需生产，有效满足市场的多样化需求，同时解决企业的库存和产能问 题；3）网络化协同：企业生产组织方式由地理集聚向网络集聚转变，工厂不再是 企业生产制造的唯一中心，通过产业链协同、众包设计、供应链协同，有效降低资 源获取成本，打破企业的疆域，提升产业整体竞争力；4）服务化延伸：企业商业 模式从卖产品向卖服务拓展，通过产品上的智能模块，实现售后的多样化服务，拓 展企业利润空间。

因此，工业互联网在企业的数字化转型方面具有重要意义。近年来新基建的概念 屡被提及，2020 年新冠疫情发生以来，新基建作为守住“六保”底线、完成“六稳” 工作的主要投资方向，再次获得从政府到社会的重视。2020 年 4 月发改委权威定 义了新基建的内涵，其中工业互联网作为新基建网络基础设施之一，成为新基建 的重要组成部分。

 1.2 工业互联网是智能制造的重要载体，国内政策逐步完善

从美国工业互联网、德国工业 4.0 到《中国制造 2025》，工业互联网一直是智 能制造的重要载体。工业互联网源于美国，2012 年由 GE 率先提出。随后以 GE 为 代表的美国工业互联网联盟（IIC）试图依托其强大的 IT 技术打造工业互联网的通 用平台。2013 年德国在汉诺威工业博览会上提出“工业 4.0”的概念，预计投资 2 亿欧元，推动以信息物理系统（CPS）为基础，以生产高度数字化、网络化、机器 自组织为标志的工业革命，试图依靠强大制造业基础进行智能化升级改造。2015 年国务院发布《中国制造 2025》，结合中国实际推进制造业转型升级，促使中国从 制造大国向制造强国转变。在这些政策的背后，工业互联网作为智能制造的重要 载体，始终占据着核心的地位。《中国制造 2025》中就已经提及，“促进工业互联 网、云计算、大数据在企业研发设计、生产制造、经营管理、销售服务等全流程和 全产业链的综合集成应用”。因此，工业互联网在中国的发展，是顶层政策的延续， 也是制造业实现由大变强的关键环节。

国家顶层设计已经完成，政策体系逐步完善，工业互联网发展步入快车道。 2017 年 11 月，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的 指导意见》，正式提出发展工业互联网的目标，同时针对 2020 年以及 2025 年的发 展任务做了明确的规定。随后，工信部于次年出台了《工业互联网发展行动计划 （2018-2020）》，针对国务院的政策进行了具体的落实和细分。在此之后，一系列 中央和地方的配套政策陆续出台，工信部先后发布了针对工业互联网平台、网络、 安全建设的一系列文件。地方政府通过网络提速降费、上云优惠券、产业基金等形 式支持工业互联网建设。我们认为，随着政策体系的完善，工业互联网发展正在步 入快车道。

 1.3 工业互联网建设进度加快，市场规模有望超万亿

工业互联网建设进度快于顶层政策规划，提前并超额完成 2020 年目标。我们对比 了两份顶层政策规划（国务院发布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联 网的指导意见》 、工信部发布的《工业互联网发展行动计划（2018-2020 年）》）与当前 工业互联网建设进度之间的差异，发现大部分政策目标已经提前并且超额完成。其中， 尤其以标识解析的发展速度最快。标识解析赋予了每个设备独特的网络位置，类似于 互联网中的 DNS 域名和手机中的 SIM 卡，是工业互联网网络建设的基础。当前我国 已经完成 5 个国家顶级节点、55 个二级节点的上线运营，接入设备的标识注册量超过 37 亿个，远超顶层政策中 2020 年 5 个顶级节点、10 个二级节点、20 亿标识注册量的 规划。此外，目前我国还完成了 10 个跨行业、跨领域工业互联网平台的遴选、153 个 试点示范项目的评选、4 个国家级示范基地的建设，提前完成了顶层政策的规划。因 此，我们认为工业互联网在政策驱动下建设进程有望逐渐加快。

 我们测算 2025 年工业互联网核心产业市场规模有望达到 1.24 万亿，发展空间广 阔。根据工业互联网产业联盟发布的《工业互联网产业经济发展报告》，2019 年预计工 业互联网核心产业（工业互联网建设涉及的网络、平台、安全等软硬件基础设施）增 加值达到 5361 亿元，2020 年预计达到 6520 亿元。我们认为到 2025 年，工业互联网核 心产业的市场规模有望达到 1.24 万亿。根据国家统计局的数据，2019 年中国规模以上 工业企业共 37.28 万家，企业平均年收入为 28374.46 万元。我们假设到 2025 年，规模 以上工业企业均会在工业互联网相关领域有所投入。另外根据 GE 提出的“1%理论” （即工业企业 1%的信息化投入即可创造巨大的商业价值），我们假设企业投入资金占 总收入的 1%，即 284 万元，则规模以上工业企业 2025 年工业互联网的市场规模有望 达到 10578 亿元。此外，结合 2025 年百万企业上云的目标，测算小微企业 2025 年部 署工业互联网的数量达到62.72万家，假设每家投入的金额为规模以上工业企业的10%， 即 28 万元，则小微企业 2025 年工业互联网的市场规模有望达到 1779.65 亿元，两者合 计接近 1.24 万亿，发展空间广阔。

  二 5G、AI、云计算打破技术瓶颈，工业互联 网赋能千行百业

2.1 5G 打破通信技术瓶颈，5G+工业互联网融合创造新应用

无线通信技术制约工业互联网泛在连接。早期的物联网通信主要应用 RFID 等单 向、半双工的通信技术，相对可以传递的信息量非常有限。随后，各类 WLAN（无线 局域网）技术例如蓝牙、ZigBee、WiFi 等不断发展，使得工厂设备的感知和监测成为 可能。但是，WLAN 技术传输距离有限，难以做到长距离的数据采集。为了解决传输 距离的问题，LPWAN（低功耗广域网）技术应运而生。其中，NB-IOT 通过蜂窝移动 网络进行传输，可以支持每小区 5 万个终端的连接能力，信号覆盖范围也更加广泛， 能够应用在智能电表、智能路灯、智能烟感、智慧水务等远距离物联场景。但 NB-IOT 的传输带宽仅有 200KHz，峰值速率仅有 250Kbps，且移动性能较差，对于需要视频语 音实时交互、移动范围较大的工业互联网应用场景如工厂自动巡检、无人运输、智能 制造等则力有不逮。因此，无线通信技术发展至今，在传输距离、传输带宽和速率方 面达到了瓶颈，这在一定程度上制约了工业互联网的应用和发展。